תחומי המומחיות שלנו

בנקאות להשקעות

_

גיוס הון בארץ ובחו"ל

אנו מסייעים ללקוחותינו העסקיים בשלב החשוב ביותר במימוש התכניות העסקיות והרחבת פעילות החברה: גיוס מקורות המימון באמצעות הון, חוב ומזנין מגופים פרטיים, מוסדיים וציבוריים בארץ ובחו"ל.

צוות מקצועי ועתיר ניסיון מלווה את הלקוח לכל אורך תהליך קבלת המימון. החל מבדיקת מצבה העדכני של החברה מבחינה כלכלית: מבנה ההון, יכולת העמידה בהתחייבויות, רמת הנזילות ועוד. בשלב השני, אנו בונים תוכנית עסקית ייחודית המותאמת לצרכים הייחודיים של הלקוח. בהמשך, אנו מגייסים את ההון הדרוש ומנהלים את המו"מ להשגת התנאים הטובים ביותר בעסקה מבחינת סוג ההלוואה, הריבית, תנאי ההחזר ועוד.

ייעוץ להנפקות

אנו מייעצים בגיוס הון בארץ ובחו"ל בהנפקות ראשוניות (IPOs), משניות ומיזוגים לחברות בתחומי הנדל"ן, מדעי החיים והטכנולוגיה.

המחלקה הכלכלית מסייעת לכל לקוח בבחירת אלטרנטיבת הגיוס המתאימה, הכנת החברה לקראת תהליך ההנפקה (מצגת למשקיעים,הערכת שווי, בחירת נותני השירותים הרלבנטיים: עורך דין, רואה חשבון, חברת חיתום ועוד) וליווי החברה לכל אורך התהליך תוך מתן סיוע בעמידה בתוכנית האסטרטגית של החברה בדרך להנפקה.

שירותי ייעוץ פיננסי

_

מחלקת הנדל"ן

מחלקת הנדל"ן מלווה חברות ויזמים בענף, על תחומיו השונים: יזמות, נכסים מניבים וקבוצות רכישה, החל משלב התכנון הפיננסי, דרך גיוסי ההון והחוב ולאורך כל חיי הפרויקטים.

צוות עתיר ניסיון מלווה את הלקוח בכל שלבי הפרויקט החל מגיוס מקורות המימון מגורמים פרטיים, מוסדיים וציבוריים, סיוע ביצירת שיתופי פעולה עם חברות ומשקיעים, דרך הליווי הבנקאי, ניהול הסיכונים ועד להשלמתו של הפרויקט.

החברה מעניקה ליווי פיננסי לקבוצות רכישה: השגת מקור מימון לפרויקט, ניהול מו"מ לקבלת הלוואה בתנאים הטובים ביותר מבחינת הריבית ותנאי ההחזר וליווי לכל אורך התהליך עד לסיום הבנייה והאכלוס.

המחלקה מנוהלת על ידי אתי לנגרמן בעלת ניסיון של למעלה מ- 20 שנה בעולם המימון והבנקאות. בתפקידה האחרון כיהנה כמנכ"לית בנק דיסקונט למשכנתאות.

 

מחלקת מדעי החיים והטכנולוגיה

המחלקה מלווה חברות מתחומי מדעי החיים והטכנולוגיה בפעילות הפיננסית בכל שלבי החברה: החל מגיוס הכספים מהגופים הפרטיים, המוסדיים והציבוריים, הכנת תוכניות עסקיות, הערכות שווי וייצוג החברה מול המדען הראשי.

המחלקה מנוהלת על ידי אורי מור בעל ניסיון של למעלה מ- 20 שנה בשוק ההון, שבתפקידו האחרון שימש סמנכ"ל כספים בחברה ציבורית בתחום המכשור הרפואי.

ייצוג קרנות

החברה מייצגת קרנות מהארץ ומחו"ל בגיוס כספים, מגופים מוסדיים ופרטיים.

הניסיון המקצועי והמוניטין מסייעים לנו בבחירת מסלול הגיוס המתאים, הכנת מצגת עבור המשקיעים, ליווי השותפים בהליך ה-Road Show בגופים המוסדיים עד להשלמת גיוס ההון המקומי.

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים נכון חשוב להצלחת הפרויקט והשגת היעדים האסטרטגיים בחברה. צוות מקצועי מלווה את הלקוח החל משלב מיפוי הסיכונים, הכנת תוכנית עבודה להפחתתם ויישומה בחברה.

בהמשך, אנו מסייעים בהטמעת ההמלצות תוך ליווי הלקוח בהקמת יחידה לניהול סיכונים בארגון, עיצוב הנהלים ומעקב שוטף של יישום ההמלצות.

הערכות שווי

המחלקה הכלכלית מתמחה בהערכות שווי, בהתבסס על לימוד אופייה הייחודי של החברה, הנתונים הפיננסים, ניתוח עתידי של פעילות הארגון, הסביבה התחרותית שבה פועל העסק ומצב הענף בשוק.

אנו מציעים ללקוחותינו שני סוגי מוצרים:

  • הערכות שווי לצד ג' עבור הדוחות הכספיים ושערוך נכסי הלקוח.
  • הערכות שווי לצורך הנפקה, ניהול מו"מ עם גופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים, גיוס הון ועסקאות בתחום המיזוגים והרכישות.

תוכניות עסקיות

המחלקה הכלכלית מתמחה בהכנת תוכניות עסקיות מותאמות לאופי פעילות החברה ולצרכי המימון. התוכנית העסקית הנה כלי מרכזי לצורך הגדרת היעדים האסטרטגיים של הארגון וגיוס ההון הנדרש למימושם.

התוכנית העסקית הנה חיונית לניהול הארגון הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך וכן עבור גיוס ההון הנדרש למימון פעילות החברה מגופים בנקאיים, חברות אשראי, קרנות הון, גופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים.